Gestione del risparmio, il cliente al centro


15-05-2019

Le aziende attive nell’asset/wealth management devono affrontare molteplici sfide per mettere l’investitore al centro del loro modello di business, ma hanno anche il modo di trasformarle in opportunità. Tra queste, in particolare: l’esplorazione della domanda, per una migliore conoscenza dei bisogni dei clienti e per affinare il modello di servizio lungo tutta la catena della customer value chain; la tecnologia e l’analisi dei dati, per migliorare l’efficienza dei processi produttivi; la finanza comportamentale e le neuro-scienze, utili a migliorare l’interazione con gli investitori; la regolamentazione, per le novità introdotte da MiFid2 sulle relazioni tra produttori e distributori; e infine, l’ Esg investing, che consente alle società di soddisfare non solo i bisogni ma anche i valori degli investitori.

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