La consulenza finanziaria digitale


Tipologia e-Learning

Ipertesto, Multimediale

In sintesi

Il corso descrive l’insieme dei servizi di consulenza automatizzata nell’ambio dell’asset management. L'esame del tema si sviluppa lungo tutta la catena di valore del servizio e sottolinea i vantaggi che questo tipo di consulenza offre rispetto alla consulenza tradizionale. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti

Durata
2 ore e 30 minuti
Anno
2021
Richiedi informazioni

Fintech: un quadro generale

  • Le categorie di imprese Fintech

Che cosa è un robo-advisor

  • La digitalizzazione della consulenza finanziaria: robo-advisor
  • Tipologie di consulenza digitale

La consulenza finanziaria

  • Il quadro regolamentare dei servizi di consulenza finanziaria
  • L’introduzione della consulenza su base indipendente

Il quadro regolamentare dei servizi di robo-advisory

  • Introduzione        
  • Il regime di autorizzazione dei robo-advisor
  • Le regole di comportamento e la valutazione di adeguatezza
  • Robo-advisory e product governance

L’asset allocation nei servizi di robo-advisory

  • Il ricorso agli ETFs
  • Procedimento di generazione e negoziazione degli ETFs
  • Le metodologie di asset allocation utilizzate dai robo-advisor

Il caso: Marco e Arnaldo, due generazioni a confronto 

Per informazioni: Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita
gestioneclienti@abiservizi.it
06.6767.640