Informativa sulla sostenibilità per la promozione di investimenti sostenibili e la valutazione di adeguatezza


Tipologia e-Learning

Ipertesto, multimediale

In sintesi

Il corso è dedicato ai contenuti e alle metodologie per la strutturazione delle informazioni sulla sostenibilità lato prodotto e lato società. È conforme alle previsioni degli Orientamenti ESMA/2015/1886 e del Regolamento Intermediari Consob; risponde agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Target

Personale addetto alla prestazione di consulenza in materia di investimenti, personale addetto alla fornitura di informazioni riguardanti prodotti di investimento, servizi di investimento o servizi accessori

Durata
1 ora e 45 minuti
Anno
2023
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Presentazione

Il corso è corredato da test in itinere e da un test finale. I contenuti sono realizzati in formato ipertestuale: multimediali e interattivi, sono arricchiti da audio e casi. Possono essere fruiti da pc (Windows e Mac) e da dispositivi mobili (IOs e Android).

  • Cuffie o altoparlanti
  • Risoluzione minima: 1280x720 pixel
  • Connessione a internet: ADSL o superiore

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

MOBILE: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

Coordinamento Faculty: Prof. Massimo Caratelli, Università degli Studi Roma Tre
Contenuti a cura di: Prof.ssa Nicoletta Marinelli, Università degli Studi di Macerata

 

Introduzione

  • Il contesto normativo
  • Gli obblighi di disclosure
  • Alcune definizioni utili

L’informativa sulla sostenibilità da parte degli operatori finanziari

  • Le norme tecniche di rendicontazione
  • Trasparenza circa gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità
  • Informativa precontrattuale sul prodotto
  • Obblighi di informativa via web sul prodotto
  • Informativa periodica sul prodotto

Adeguatezza MiFID e preferenze per la sostenibilità

  • L’integrazione delle verifiche di adeguatezza con le preferenze di sostenibilità
  • L’interesse degli investitori retail verso la finanza sostenibile
  • Linee guida per gli operatori finanziari

Analizziamo un caso

  • Roberto e l’informativa sulla sostenibilità: come un bravo consulente può fare la differenza
  • Informativa sulla sostenibilità per la promozione di investimenti sostenibili e la valutazione di adeguatezza: bibliografia

Al termine della fruizione dei contenuti e al superamento di tutti i test è previsto il rilascio, direttamente in piattaforma, di un attestato conforme alle norme vigenti.

Il corso è accreditato da EFPA Italia per il mantenimento annuale delle certificazioni.

Per informazioni
[email protected]
06.6767.640