PRODOTTI FINANZIARI E ASSICURATIVI: FISCALITÀ


In sintesi

Percorso e-learning valido per il mantenimento 2020 delle certificazioni di EFPA Italia: EIP – European Investment Practitioner, EFA – European Financial Advisor, EFP – European Financial Planner.
Accessibile su www.profinanza.it

Target

Consulenti finanziari

Durata
Validità ai fini EFPA - 10 ore
Anno
2020
Disponibilità
Disponibile
Prezzo € 260,00
IVA esclusa 22%

Presentazione

Per il mantenimento 2020 delle certificazioni EFPA Italia (30 ore), ABIFormazione mette a disposizione dei consulenti finanziari un percorso formativo di 10 ore e 15 minuti dedicato alla fiscalità dei prodotti finanziari e assicurativi.

I contenuti del percorso puntano su un preciso ambito tematico, assolutamente rilevante per conferire un valore aggiuntivo alla consulenza al cliente.

Questa offerta include:

  • 10 ore e 15 minuti di formazione e-learning su www.profinanza.it articolate in 4 corsi;
  • un test finale online per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite al termine di ogni corso;
  • strumenti per il monitoraggio della fruizione dei corsi e delle attività in piattaforma;
  • il servizio di help desk;
  • i pdf dei materiali didattici;
  • la comunicazione dei dati di fruizione ad EFPA Italia.

Tutti i corsi possono essere fatti valere per l'aggiornamento annuo di cui al titolo IX del Regolamento Intermediari Consob (MiFID II), previo superamento di un test finale di verifica predisposto a questo scopo. Alcuni temi presenti nell’offerta sono eleggibili anche ai fini dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento IVASS 40/2018, per un ammontare complessivo di 2 ore e 40 minuti.

 

Le credenziali di accesso alla piattaforma ProFinanza saranno inviate via e-mail.

L'utenza ha validità, dal primo accesso, fino al 31 dicembre 2020

Il percorso formativo è composto da 4 corsi.

Tassazione dei prodotti di investimento: aspetti generali
Il corso descrive i redditi finanziari e la loro fiscalità (qualificazione giuridica dei soggetti, residenza e altri elementi di rilevanza fiscale, la diversa qualificazione delle imposte applicate alle rendite finanziarie, le imposte sul reddito, etc.) con un focus sulle imposte indirette e patrimoniali. Risponde agli standard del Regolamento IVASS 40/2018.

Struttura e funzionamento del sistema tributario italiano
Dopo aver delineato i tratti salienti dell’impianto tributario del nostro Paese e il quadro normativo di riferimento, il corso descrive le varie tipologie di imposte, dirette e indirette, e i criteri generali di tassazione della persona fisica (deduzioni e detrazioni, ritenuta di acconto, redditi esenti con ritenuta alla fonte e a tassazione separata, etc.).

Classificazione dei redditi e delle imposte per la tassazione di imprese e persone fisiche
Premettendo che la fiscalità italiana è senz’altro materia di studio e applicazione che non stimola un approccio intuitivo, sia per la complessità del suo impianto ma anche per l’eccessiva frammentazione delle sue norme, il corso illustra la correlazione tra l’ambito civilistico e quello tributario, per poi approfondire i temi della qualificazione dei redditi nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, della titolarità giuridica dei contribuenti e dei regimi contabili, dei criteri e principi tributari della persona fisica e dell’impresa, per finire con l’ambito dichiarativo-tributario.

Principi di tassazione connessi alla residenza
Il corso illustra gli elementi costituitivi della residenzialità (domicilio fiscale, residenza delle persone giuridiche, principio di tassazione dello Stato della fonte e di quello di residenza, etc.) e descrive gli accordi fiscali, i trattati e le convenzioni nei rapporti tra Stati.

Il percorso è accreditato da EFPA Italia per il mantenimento delle seguenti certificazioni:

  • EIP – European Investment Practitioner;
  • EFA – European Financial Advisor;
  • EFP – European Financial Planner.

I contenuti formativi contribuiscono inoltre all’assolvimento dell’obbligo annuale di formazione (30 ore) per il mantenimento di qualifiche idonee e l’aggiornamento di conoscenze e competenze (art. 81, c. 1 e art. 164 cc. 1-2 Regolamento Intermediari Consob). A questo scopo e su richiesta, è possibile attivare al termine del percorso un test di verifica finale, al superamento del quale è rilasciata in piattaforma l’attestazione degli esiti formativi, in conformità agli obblighi regolamentari.

Un  corso presente nell’offerta è eleggibile anche ai fini dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018, per un totale di 2 ore e 40 minuti. Al termine del corso, al superamento dello specifico test finale, è rilasciata da ABIFormazione l’attestazione degli esiti formativi, in conformità agli obblighi regolamentari.

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