Finanza sostenibile: il Regolamento 2088 e le innovazioni di processo nei servizi di investimento


In sintesi

Dal prossimo 10 marzo 2021 decorreranno per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari i nuovi obblighi previsti dal Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) finalizzato a migliorare l’informativa destinata agli investitori sui rischi di sostenibilità, gli obiettivi di investimento sostenibile e la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali.

In vista di questa scadenza, ABIFormazione organizza con l’Ufficio Mercato dei Capitali dell’ABI un incontro che farà il punto sul percorso verso l’attuazione e la declinazione concreta degli obblighi previsti dal Regolamento, in attesa della normativa di secondo livello, con l’obiettivo di supportare le banche nel percorso verso la compliance.

L’incontro sarà anche l’occasione per comprendere come innovare i processi di produzione e distribuzione di prodotti di investimento, integrando i fattori ESG in tutte le fasi più rilevanti e generando nuove opportunità strategiche per gli intermediari.

Target

Responsabili e addetti Funzione Compliance, Ufficio Finanza, Risk Management, Ufficio Legale, Ufficio Sostenibilità

Temi Principali

Il nuovo regime di trasparenza del Regolamento SFDR

  • La definizione di investimento sostenibile
  • Le modifiche alla risk policy: l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti
  • I nuovi obblighi di disclosure: l’aggiornamento dell’informativa precontrattuale, periodica e web, le informazioni da presentare nell’informativa precontrattuale e quelle da rendere nelle relazioni periodiche

Le innovazioni di processo nella produzione e distribuzione dei prodotti e servizi di investimento

  • L’acquisizione di informazioni sulle preferenze ESG dei clienti: attività progettuali in corso
  • L’integrazione dei processi di sostenibilità nella POG
  • Valutazione di adeguatezza: le modifiche ai processi per integrare le preferenze ESG e alle informazioni nel report sul servizio di consulenza
  • La consulenza ESG: impatti su politiche e processi
Data
12 febbraio 2021
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2021
Richiedi informazioni

Carla Marinuzzi
c.marinuzzi@abiservizi.it
06.6767.497
Fernanda Silvi
f.silvi@abiservizi.it
06.6767.561